離開高昌，玄奘即將面對的其他西域列國，包括焉耆、龜茲、疏勒、于闐、姑墨等。她們都是生活在塔里木盆地的斯基泰或者吐火羅城邦，語言屬於印歐語系，文化上則飽受印度和波斯之風吹拂。不久，如日方升的唐朝將循著漢代故跡經營西域，設置安西都護府和北庭都護府等機構。盆地邊緣的西域綠洲，在日後還將像臍帶一般，給東土輸送極其豐富的宗教文化和物質財富。
過境焉耆
玄奘一行首先來到焉耆國。焉耆的國名來自於梵文中的火神「阿耆尼」。這體現了古印度文化對西域的強烈影響。焉耆國境北有天山、南有飲馬河，境內還有盛產水產的魚海（博斯騰湖）。而且盛產銀礦，西域列國使用的銀幣都出自這裡。
但焉耆和高昌因邊境貿易問題發生過衝突，所以玄奘在這裡過得並不愉快。此外，西域不同宗派間的佛教徒，也不會以最好的條件招待其他宗派求法者。以至於焉耆王不友善到拒絕給玄奘小隊提供馱馬，迫使一行人稍作停留後便匆匆離開。
雖然在焉耆過得十分不愉快，玄奘依然留心了本地的風土人情。根據他的觀察，國中雖然使用印度傳來的文字和小乘佛教，但由於法度不嚴、佛法造詣不高。國民普遍粗鄙少文、但驍勇好戰，所以成為西域非常著名的強盜窩。
在前往焉耆王城的路上，一行人在遇到盜賊後被迫破財消災。和他們一起從高昌出發的粟特商人忙著趕路，在夜裡不辭而別，第二僅剩一地屍體和凌亂貨物。
舌戰龜茲
玄奘的下一站，是由白氏王族統治的龜茲王國。早在公元 4 世紀，當地就孕育出聞名東西的佛教大師鳩摩羅什。來到龜茲王都延城時，玄奘在高昌講經的盛名已經傳遍西域。所以，龜茲王族和數千僧人在王城外等待。
他們升起華麗的大帳蓬，推著載有佛像的推車，還有樂師和舞者們正在表演隆重而地道的龜茲樂曲。一邊捧上成盤的鮮花，歡迎玄奘的到來。玄奘則接過迎接者奉上的鮮花，用它們來敬奉佛祖。日後，龜茲國的王都延城，將成為唐朝經略西域的安西大都護府的駐地。
當時，龜茲王白蘇發疊才智平庸，是和高昌等國類似，連邦交也受到突厥干預。此外，僧人在龜茲的內政中有巨大的話語權。在每月中旬和結尾，都要和君主一起討論國事得失。來到龜茲一段時間後，玄奘就遇到本地高僧挑戰。
在經過龜茲王城西北的阿奢理兒寺時，玄奘特來拜訪龜茲高僧木叉鞠多。高僧年輕時曾去印度遊學二十餘載，博覽群經，受到龜茲王和龜茲百姓的頂禮膜拜。所以對這位來自東土的年輕漢僧，木叉鞠多的態度若即若離又有一絲傲慢。他漫不經心地告訴玄奘：龜茲國內已有《雜心》、《俱舍》、《毗婆沙》等小乘經典，研習它們足矣，何必要西涉流沙、翻山越嶺去印度呢？
玄奘聽出木叉鞠多的弦外之音，深知對方多精通小乘佛教經典。為了表示作為後輩的謙遜，也為了避免陷入對手的預設圈套，玄奘謹慎地請教：請問龜茲有《瑜伽師地論》嗎？
現在，木叉鞠多的刁難已經十分明顯，直接宣稱《瑜伽師地論》不過是邪書。這是對玄奘學養的嚴重挑戰。為了防止辯論陷入被動，便不卑不亢地說到：大師上述提到的那些經典中土已有，但我覺得它們的經意都比較粗淺，《瑜伽師地論》是未來佛彌勒口述的經典。大師如此詆毀經文，難道不怕死後墜入地獄嗎？
眼看玄奘指責自己有罵佛、打誑語之嫌，也意識到了玄奘的意志和學養相當堅定，所以木叉鞠多又將辯論的話柄奪到自己手中：《毗婆沙》等小乘經典你都沒弄懂，怎麼能說它們不高深呢？
於是，玄奘巧妙地掩藏自己短於小乘經典的弱勢反守為攻。論戰方式，就是玄奘向高僧木叉鞠多精通的小乘經典《俱舍論》發問。隨機抽取其中的經文考驗記憶力和理解力。
在不斷的詰問中，玄奘以極快速度窮盡《俱舍論》中詞句，而木叉鞠多如排兵布陣般應對自如。在場的僧眾們屏息凝神，圍觀著本土高僧和外來和尚的辯經對決。只見玄奘信手拈來地選了一句經文，木叉鞠多眼看即將戰敗，於是頗不在意地回應《俱舍論》中可沒這一段吶！
此時，一旁侍座的龜茲王叔智月卻毫不避嫌地指出，《俱舍論》中有這一句！在西域，不少有慧根的王族子弟出家為僧，比如南北朝時代的高僧鳩摩羅什的母親就出自龜茲王族，也許是看不下去本國高僧在辯論中既失才學又失風度，便主動站出來指出了木叉鞠多的謬論。
終於，有來有回地緊張辯經以玄奘的勝利告終。期間，不僅龜茲王叔毫不偏袒本國高僧，作為失敗方的木叉鞠多也不計較得失。這場圍繞著真理、跨越血統和民族的辯論，無疑是冷酷歷史中為數不多的寬容一瞬。
如果玄奘不能渡過這一關，不僅會名望掃地，而且信仰小乘佛教的龜茲國將不會支持求法之旅。好在玄奘以真才實學獲得了龜茲人敬重，許多公們給玄奘配備馱馬和幫手，以及粳米、葡萄、麥子、梨等食物。
攀登極限
此後，玄奘繼續與各類小乘佛教的高僧辯經講法，如同過關斬將般力挫各種強敵。例如在西面的姑墨國，就遇到語言文字和人種、風俗和龜茲國類似的小乘佛教信徒。但從這裡出發再走三百里，就將踏上至關重要的帕米爾高原。
古往今來，帕米爾高原都是環境惡劣的苦寒之地。在低窪地帶，路人尚且還能看到草灘和樹木，但是翻越雪山的過程中，山壁陡峭如擎天柱般直插雲天。無論冬天還是夏天，山頂的積雪終年不化，和白花花的雲絮儼然一體。
在勁風吹拂之下，突然掉落的山石會狠狠砸在眾人面前擋路。即使身披厚重的皮裘，寒風、撲面的細沙，也會刺入人的肌膚和骨骼。成條狀的冰風如同龍蛇般在大地上縱橫千里，稍有不慎就會捲走衣物、行裝。
公元 628 年春季，玄奘和他的小隊伍經過了噁心、嘔吐、渾身無力和鼻血的考驗，成功地踏上了朝思暮想的中亞熱土。在他身後，曾有無數東來西往的使者、軍人和商隊，為了利益和信仰，努力越過帕米爾高原這一天塹。
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