路過了濫波國後，玄奘趕到那揭羅曷國。這個國家的境內有釋迦牟尼遺骨、佛頂骨、袈裟等法器，以及佛祖生前的用度器皿。這些聖物曾經被他國君王掠走，但最終自動回到了本地。過路商民習慣將織物包裹起來沾上香粉，然後將它放在佛頂骨上，形成的圖案可以占卜問卜者的凶吉。玄奘占卜得到的圖案非常吉利，彷彿暗示著佛國聖地就在前方，遙遙招引著玄奘。看到如此吉兆，旁邊的胡僧不禁彈指散花也連忙道賀。
隨後，玄奘又參拜了著名的「佛影石窟」。此石窟的縫隙間經常升騰起水氣，石窟頂部的縫隙投下的天光從採光口照射下來，就能幻化出各種影像。雖然一開始洞窟裡一片漆黑，但在洞窟面前虔誠地膜拜了兩百多次之後。因為機緣巧合，玄奘終於看到了佛祖、佛身邊的菩薩以及高僧。這讓他非常激動，但想靠近光影去觸摸佛影時，聖光瞬間消失、徒留四壁。更為感慨的是，在聖跡的感化之下，禮拜路上搶劫玄奘錢財的五個盜賊放下屠刀、皈依佛法。在玄奘看到的佛教故事中，就有不少關於佛祖的前世點化蒼生、歸化惡徒的故事。這次玄奘在印度文化圈裡，親身走入了那些精彩的本生故事。
參拜完聖物後，玄奘進入了大犍陀羅地區。這裡在佛教史和藝術史上有十分重要的地位，而它的本意就是「花香遍地」。早期的佛教主要是崇拜菩提樹、佛足印等符號。但在犍陀羅地區遭遇希臘文明，將對方的雕塑、浮雕和壁畫藝術納入範疇。希臘式哲學思辨也或多或少地影響了佛教理論。因此，犍陀羅稱得上是佛教的加持起飛之地。在著名今日巴基斯坦的白沙瓦地區，玄奘還能看到許多業已衰敗的佛寺遺址。雖然雕塑異常精美、規模相當可觀，但此時已經土地荒蕪，居民稀少，佛塔倒塌，寺廟荒廢。而且佛教僧徒紛紛離散，這和玄奘的期待形成了巨大的落差。
直至塔克西拉，玄奘才看到婆羅門、耆那教和佛教三分天下。當地人長相俊美且性格比較詭詐，不過玄奘還在這裡嚐到甜美的石蜜，也就今人所熟悉的蔗糖。在當時，製糖是印度的重要技術成果，後來還會通過絲路傳入唐朝。這些沿途景象，讓玄奘感到，自己可能錯過了西域求法最好的時代。同時催促自己快馬加鞭南下。此後，玄奘經過了七到八個小國，來到了迦濕彌羅。這裡在漢朝時就被中原使節記錄，是次大陸北部的區域強國。由於歷史原因，此地也是前貴霜君主迦膩色伽集結佛典、召集僧人講經論道、合唱經文和整理典籍的地方。因此有豐厚的文獻庫存和佛教學術傳統，九十六萬字的佛教經典論文刻在赤銅上、並得以保存下來。加上玄奘的大名已經傳到此地，於是國王按照夢中的神諭對東土高僧好生接待，並用大象將他載到皇宮中。年過七旬的僧稱大師，對玄奘的悟性和根底評價極高。他不分晝夜的為玄奘傳經授課，令後者受益匪淺。
玄奘在此停留兩年，跟七十餘歲的僧稱法師學習《俱舍論》、《順正理》及《因明》、《聲明》，還到處觀瞻聖跡。對於途徑坎坷的求學之人來說，這是旅途中少有的安逸時刻。也是在這裡，玄奘耐心磨礪了自己的梵語水平，為日後的辯經和傳道奠定了堅實的基礎。雖然玄奘如饑似渴地吸收前代人的學術成果，但當地的佛法不傳、道統衰敗，這更加堅定了玄奘繼續南下求學的決心。從迦濕彌羅國開始，玄奘會密集地會見各路高僧，並和他們展開辯經、論戰，每次碰撞都會增加玄奘的學識和聲望。
玄奘不會知道，一百多年後，有個俗名名叫車奉朝的唐朝武官護送使節來到這裡，卻因疾病而滯留本地。在因緣巧合下選擇皈依佛門，並以「悟空」禪師的字號名垂青史。後來的劇作家會將兩人有機結合，變成了《西遊記》裡的唐僧和孫悟空原型。兩年後，玄奘重新踏上求學之路。在磔迦國，一行人在波羅奢大森林中遇到五十多個強盜、將他們的衣物資財劫奪淨盡，還想將他們都殺死。幸虧有當地村民救助才保住了性命。同行的人個個悲泣，但玄奘法師卻非常看淡：人生之貴，莫過生命；生命既存，他何所憂？
經過秣兔羅、劫比他後，玄奘到曲女城，並有幸目睹了戒日王治下的盛世。這位君主的執政時間是從公元 606-647 年間，通過東征西討成為北印度霸主，並連續 30 年保證其國土內部太平祥和。其人厲行節約、多才多藝，甚至還寫過梵文詩歌和劇本。當然，戒日王支持和保護佛教，還派遣使者直接出使唐朝。最後在恆河沿岸建立數量巨大的佛塔。只要是有佛祖遺跡的地方，他都會廣建寺院。每年還召開各國佛教徒參加的大會，提供衣食、藥物，讓他們進行高水準辯論。對於佛教徒而言，這是一個非常理想的國度，而日後聲名大噪的玄奘也會與他留下一段佳話。
此後，一行人準備越過恆河。一些兇惡的印度教徒，卻想用俊美的玄奘祭祀突伽女神，但經過後者說教也是心悅誠服。玄奘告訴盜賊們，人的一生如電光朝露，不要在短暫的一生中做不正當的事、信奉不正當的神。於是，強盜居然接受了五戒、成為信佛善男。這段記錄可能有後人的美化的誇大成分，但也有可能是因為玄奘向對方暗示自己有王族撐腰，才能有效節制不懷好意的印度教徒。經此一劫，玄奘再也沒有遭遇刀兵之災。大難不死的他到達缽邏耶伽國，也就是印度北方邦的阿拉哈巴德。這座城市位於恆河和閻牟那河的交匯處，印度教和佛教的共同聖地。古代印度人相信，在聖河裡沐浴可以洗滌罪惡。玄奘看到印度教徒也在以特殊地方式進行修行，譬如將一隻手搭在高柱子上，再用一隻腳踩在矮柱子上。然後伸展餘下手腳，還必須把頭抬高、脖子伸直，跟隨太陽的移動慢慢旋轉。諸如此類的奇特習俗，如同活化石一般、從玄奘的時代延續至今。
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